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Gestion de patrimoine

46 Avenue Gambetta, 74000 Annecy

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Avec
Depuis 1990, nous accompagnons une clientèle exigeante dans l'élaboration de leur stratégie patrimoniale et le choix de leurs investissements. Notre valeur ajoutée ? Une structure à taille humaine, ré...

L'essentiel

Clientèle : Rhône Alpes, Paris, Ailleurs

Horaires

Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Services et prestations

Gestionnaire de fortune, Placement financier, Audit patrimonial, Bilan patrimonial, Transmission de patrimoine, Conseil en stratégie patrimoniale, Conseil en épargne, Optimisation fiscale, Optimisation de patrimoine, Assurance vie, Fonds de placement, Défiscalisation, Épargne retraite, Conseiller financier indépendant, en patrimoine financier, Bilan, audit patrimonial, CCEF, CNCGP, Conseil en investissements, Membre de la CCEF, Membre de la CNCGP, Private Equity

Informations

Produits : prévoyance, Compte-titres / PEA / PEA-PME, Private Equity (Clubs deals en non-coté), Contrats de capitalisation personnes physiques et morale / France & Luxembourg, Epargne entreprise PEI PERCOI, Assurance-vie / France & Luxembourg

Activités : gestion de patrimoine, conseils, études financières

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Source : Pages Jaunes
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